En 1755 los jesuitas tratan de hacerse con las riendas de Portugal. Cuando un terremoto de proporciones bíblicas arrasa la ciudad, tratarán de aprovechar la catástrofe para predicar la ira de Dios. Pero tambien es la oportunidad de Antero Moreira de Mendonça para vengarse de la Orden y de su antiguo mentor, Gabriel Malagrida, ahora convertido en profeta del desastre.En su proposito espera contar con la ayuda de Leonor, pero Antero no sabe que Leonor pertenece a la comunidad de los jesuitas, y que su corazon se halla dividido entre el amor por Antero y la lealtad a la Orden.
Munich, 1336. El oscuro pasado de Nemo está a punto de salir a la luz. Ha tenido que recurrir a varias indentidades para huir de él, pero ya no queda tiempo. La verdad va a ser desvelada y con ella su peligroso secreto: el legado de los cátaros. Los cátaros (llamados hombres perfectos o buenos) fundaron un movimiento religioso-cultural en el S X. Aspiraban a un nuevo orden social a partir del ascetismo y el desapego a lo material. Perseguidos por la Iglesia y la Inquisición, fueron aniquilados a principios del S XIV. Amiel de Ax, un cátaro que ha sobrevivido al acoso, se ha mudado a Munich para predicar las enseñanzas secretas. Tanto la Inquisición como Guillermo de Ockam, el célebre franciscano inglés que abogaba por la pobreza de la Iglesia, quieren destruirle. Nemo, nombre que ponían a los expósitos en la época y que significa "nadie", se encuentra atrapado entre esos dos frentes, en medio de la encarnizada lucha por el legado sagrado de los hombres perfectos.
London, 1647: Es ist die Blutezeit des strengen Puritanismus. Dessen Anfuhrer Oliver Cromwell lasst sogar das Weihnachtsfest verbieten, mit der Begrundung, es sei mit heidnischen Brauchen vermischt und daher unbiblisch. Auch der junge John ist ein Puritaner. Sein Vater starb an Trunksucht, und von seinen Zieheltern hat er gelernt, dass ein gottgefalliges Leben aus Entsagung und Disziplin besteht. Er ist fest entschlossen, alles zu tun, um nicht das Schicksal seines Vaters zu teilen.Doch dann begegnet er der wunderschonen, lebenslustigen Aurelia Fox, und seine Welt gerat ins Wanken. Konnte Aurelia recht haben, und Gott ist auch in Schonheit, Freude und Musik zu finden? Und Aurelia versteht durch John, dass die fromme Ehrfurcht der Puritaner eine wichtige Facette Gottes lebendig werden lasst. So beginnen die beiden, das Beste aus beiden Welten zu vereinen.Doch ihrer jungen Liebe droht Gefahr: Aurelias Familie bereitet heimlich einen Weihnachtsgottesdienst vor, obwohl darauf laut Gesetz schwere Gefangnisstrafen drohen. Und dann bekommt Johns strenger Ziehvater Wind davon ...