Cuando algunos niños dejan de escribir a los Reyes Magos, el rey Gaspar envía a Tom Bind, un mago viajero, para descubrir qué está ocurriendo. Acompañado de su aprendiz Minime y una ranita especial llamada Sapi, Tom se embarca en una misión peligrosa hacia Cudillero. El caso de Ánxelu, un niño desaparecido, los llevará a desentrañar un misterio donde magia oscura, secretos ancestrales y regalos malditos alteran el equilibrio, poniendo en riesgo algo mucho más grande de lo que imaginaban.